ALLY REIT เปิดจองหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 2 ระดมทุนสูงสุด 1,515 ล้านบาท

• 2026-09-24
• ข่าว
• กองบรรณาธิการ

ALLY REIT กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งลงทุนใน Lifestyle Communities เตรียมออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปในระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2569 ระดมทุนสูงสุด 1,515 ล้านบาท เพื่อลงทุนในคอมมูนิตี้มอลล์ 3 แห่ง ได้แก่ Charn at The Avenue แจ้งวัฒนะ, Saimai Avenue และ The Zone Town-in-Town หลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ คาดว่าพอร์ตสินทรัพย์ของ ALLY REIT จะขยายแตะ 15,000 ล้านบาท และมีพื้นที่เช่าสุทธิรวมกว่า 200,000 ตารางเมตร

ภาพรวมพอร์ตปัจจุบัน

ปัจจุบัน ALLY REIT มีสินทรัพย์ในพอร์ต 15 โครงการ ครอบคลุมคอมมูนิตี้มอลล์และมิกซ์ยูสในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ มูลค่ารวมกว่า 13,600 ล้านบาท โดยมีอัตราการเช่าเฉลี่ยมากกว่า 90% ต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ด้านผลการดำเนินงาน ปี 2568 ALLY REIT สร้างรายได้รวม 1,597 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุทธิ 607 ล้านบาท และมีอัตรากำไร 38% ขณะที่ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีในช่วง 5 ปี ย้อนหลังอยู่ที่ 9.5% นอกจากนี้ ALLY REIT ยังได้รับอันดับเครดิตที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม Stable จาก TRIS Rating (29 พ.ค. 2569) และมีนโยบายจ่ายผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ตัวเลขเหล่านี้เป็นฐานสำคัญก่อนที่ ALLY REIT จะเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เพื่อขยายพอร์ตไปยัง 3 สินทรัพย์ใหม่ โดยการระดมทุนครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ไม่เกิน 151.5 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นมูลค่าราว 757.5 ล้านบาท ควบคู่ไปกับการกู้ยืมเงินในส่วนที่เหลือ ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ช่วยให้กองทรัสต์ขยายขนาดสินทรัพย์ได้ตามเป้าหมาย โดยไม่พึ่งพาแหล่งเงินทุนทางใดทางหนึ่งเพียงอย่างเดียว

สินทรัพย์ใหม่ 3 แห่ง

การลงทุนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเพิ่มขนาดพอร์ต แต่คือการเลือกสินทรัพย์ที่มีจุดแข็งต่างกัน ทั้งทำเล ฐานผู้ใช้บริการ และศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเติมความหลากหลายให้พอร์ต Lifestyle Communities ของ ALLY REIT

1. Charn At The Avenue — แจ้งวัฒนะ ใกล้ศูนย์ราชการ Lifestyle Mall ที่อยู่ใกล้ศูนย์ราชการและ MRT สายสีชมพู สถานีแจ้งวัฒนะ 14 เพียง 100 เมตร วางตัวเป็น Neighborhood ที่มีทั้งฐานชุมชนขนาดใหญ่และการขยายตัวของศูนย์ราชการฯ ครบวงจรด้วยร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงภาพยนตร์ Co-Learning Space และ Fitness & Wellness มีพื้นที่เช่า 19,747 ตารางเมตร และอัตราการเช่าสูงถึง 98.0% (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2568)

1. Saimai Avenue — สายไหม ย่านชุมชนขนาดใหญ่ Community Mall ขนาด 25 ไร่ บนถนนสายไหม ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการเติบโตของประชากรสูงของกรุงเทพฯ ครบครันด้วยร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ฟิตเนส คลินิก Food Park และที่จอดรถกว่า 400 คัน บนพื้นที่เช่า 10,007 ตารางเมตร และมีอัตราการเช่าสูงถึง 99.4% (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2568)

1. The Zone Town In Town — ทำเลของธุรกิจครีเอทีฟ Mixed-use Retail และ Office บนลาดพร้าว 94–ถนนศรีวรา ในย่าน Town in Town ช่วยเติมสินทรัพย์ที่มีทั้งกลุ่มผู้ใช้บริการในชุมชนและภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นแหล่งรวมธุรกิจสื่อและครีเอทีฟ ทั้ง Production House, Studio และบริษัทโฆษณา โดดเด่นด้วยฟรอนเทจติดถนนยาวประมาณ 450 เมตร ปัจจุบันมีพื้นที่เช่า 9,989 ตารางเมตร และอัตราการเช่า 94.8% (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2568)

หลังการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 คาดว่า ALLY REIT จะมีสินทรัพย์รวมแตะ 15,000 ล้านบาท และพื้นที่เช่าสุทธิมากกว่า 200,000 ตารางเมตร พร้อมคาดการณ์ First Year Yield ที่ 10.0%

การรีแบรนด์สู่ Urban Experience Platform

นอกจากการขยายพอร์ตแล้ว ALLY ยังเตรียมรีแบรนด์สู่ “Urban Experience Platform” ภายใต้ปรัชญา “WHERE LIFE FEELS RIGHT” โดยหลอมรวม CDC, The Crystal และ ALLY Village เข้าสู่ Ecosystem เดียวกันเพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่ง

การก้าวสู่ Urban Experience Platform คือการเปลี่ยนบทบาทของ ALLY จากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สู่ผู้ออกแบบความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่และชุมชน ขับเคลื่อนผ่าน 3 เสาหลัก ได้แก่ Redefine การปรับบทบาทจาก Developer สู่ผู้บริหารสินทรัพย์ พร้อมจัดโครงสร้างการลงทุนเป็น Lifestyle Communities ที่มี ALLY REIT เป็นเรือธง, Global Platforms และ Landmark Developments ตามด้วย Rebrand & Renovate การปรับโครงสร้างแบรนด์และพื้นที่จาก Mall Identity สู่ Community Ecosystem และ Reignite การใช้ทุนขับเคลื่อนการเติบโตผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่และการขยายพื้นที่เช่า

หนึ่งในโครงการสำคัญคือ CDC ซึ่งเตรียมเดินหน้า Major Renovation มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท เพื่อพัฒนาไปสู่ Integrated Design & Lifestyle District ขณะที่ The Crystal จะปรับภาพลักษณ์ภายใต้แนวคิด “Gathered in Good Taste” ครอบคลุม 3 ทำเล ได้แก่ เอกมัย-รามอินทรา ราชพฤกษ์ และชัยพฤกษ์ ส่วน ALLY Village จะเป็นแบรนด์ใหม่ในกลุ่ม Lifestyle Neighborhood โดยเริ่มจาก The Scene และขยายไปยัง ALLY Village Town-in-Town ก่อนทยอยปรับโฉมโครงการอื่นในพอร์ตภายใน 5 ปี

สำหรับผู้ถือหน่วยเดิม จะได้รับสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนในอัตรา 1 หน่วยเดิม ต่อ 0.1386 หน่วยใหม่ โดยสามารถจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นสาขาไมโคร และช่องทางออนไลน์ และคาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2569 ซึ่งได้ขึ้นเครื่องหมาย XR แล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569

ในส่วนของวันจองซื้อ ผู้ถือหน่วยเดิมและผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2569 ในราคาเสนอขายสูงสุด 4.75 บาทต่อหน่วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองซื้อได้ที่ธนา