GULF เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 6 ชุด 1.83-3% ระดมทุนไม่เกิน 2 หมื่นล้าน ลุย Data Center-AI

• 2026-10-10
• ข่าว
• กองบรรณาธิการ

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายของหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัลรวม 6 ชุด อายุ 3-10 ปี ไว้ที่ 1.83-3.00% ต่อปี มูลค่าที่ตราไว้รวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2569 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 8 แห่ง และแอปพลิเคชันเป๋าตัง

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA- แนวโน้ม Stable (คงที่) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัท

โครงสร้างดอกเบี้ย 6 ชุด

สำหรับรายละเอียดหุ้นกู้ทั้ง 6 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 3 ปี ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond) อัตราคิดลด 1.83% ต่อปี ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.10% ต่อปี ชุดที่ 3 หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.33% ต่อปี ชุดที่ 4 หุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี ชุดที่ 5 หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี และชุดที่ 6 หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทุกชุดกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ยกเว้นหุ้นกู้อายุ 3 ปี ที่เป็นแบบไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย โดยหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัลทั้ง 6 ชุดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ช่องทางจองซื้อและขั้นต่ำ

หุ้นกู้ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 4 ปี หุ้นกูอายุ 5 ปี หุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 7 ปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี โดยหุ้นกู้อายุ 4 ปี 5 ปี และ 10 ปี จะเสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย ในฐานะหน่วยงานขาย) ธนาคารไทยพาณิชย์ (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ ในฐานะหน่วยงานขาย) ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านสถาบันการเงินกำหนดขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ส่วนหุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 7 ปี จะเสนอขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อการทำรายการ 1 ครั้ง

ดีมานด์สถาบันสูง 3.3 เท่า

นางยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF กล่าวว่า บริษัทประสบความสำเร็จอีกครั้งในการ Bookbuilding ด้วยปริมาณความต้องการลงทุนสูงถึง 3.3 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่จัดสรรให้กับนักลงทุนสถาบัน และหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

“ทางบริษัทยังเพิ่มช่องทางการลงทุนแก่ประชาชนทั่วไปผ่านหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 7 ปี บนแอปฯ เป๋าตัง ซึ่งช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงหุ้นกู้ของ GULF ได้อย่างสะดวก และทั่วถึงด้วยมูลค่าจองซื้อเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ซึ่งพร้อมที่จะเสนอขายระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคมนี้” นางยุพาพินกล่าว

เป้าหมายลงทุนดิจิทัล

สำหรับเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจทั้งพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น Data Center, Cloud และ AI เพื่อสนับสนุนแผนการเติบโตในระยะยาว

ด้านผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2/2569 GULF ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน (Core Profit) ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 12,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวม 50,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของธุรกิจพลังงาน ทั้งกลุ่มโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และกลุ่มธุรกิจทรัพยากร จากการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS

การระดมทุนครั้งนี้สะท้อนทิศทางของ GULF ที่มุ่งขยายพอร์ตธุรกิจจากพลังงานสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความต้องการ Data Center และบริการ AI ที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค ขณะที่การเปิดขายหุ้นกู้ดิจิทัลผ่านเป๋าตังยังเป็นอีกช่องทางที่ช่วยให้ผู้ลงทุนรายย่อยไทยเข้าถึงตราสารหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้นในราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท